옹심

고양이를 너무 사랑하여 수의대에 입학 후, 어느새 3학년이 된 남유호에게는 최근 고민이 있다. 길고양이 만득이를 보살피며 만나게 된 류시안이라는 후배가 고양이 모습으로 꿈에 나온 것으로도 모자라, 고양이인 그와 섹스하는 꿈을 꾼 것. 직업 윤리에 위배되는 변태 같은 꿈에 현타를 맞은 유호는 시안을 최대한 피해보려고 하지만… 어? 너 뭐야 왜 현실에서도 고양이 차림(?)을 하고 나타나는 건데?!

토티코

셀러브리티 테일러 부부의 결혼 5주년 파티, 그곳에서 모델 일리안은 카일이라는 남자를 만나게 된다. 공통적으로 헬렌 테일러를 격하게 싫어하던 둘은 원나잇을 하게 되고, 절대 진심이 될 리 없다 생각했던 그들의 만남은 의도치 않게 이어져만 가는데...

궈스터 / 이완주

세희는 새 집으로 이사 한 그날 밤 고양이 모습을 한 윤오일과 처음 마주하게 된다, 윤오일은 자신의 주인이 되어 달라며 세희에게 온갖 애교를 부리고.. 그렇게 둘의 동거가 시작된다. 둘은 서로의 모습 속에서 어떤 과거를 떠올리게 되고, 가까워지게 되면서 서로의 의미를 깨닫게 되는데...