박해삼은 S대에 합격하여 친구들과 술자리를 가진다. 술자리가 끝나갈 무렵, 가장 친한 친구인 남궁민이 자신과의 약속을 어겼다며 돌아가고 박해삼은 그를 쫓다 남궁민의 신체가 불가사의하게 무너지는 걸 목격하고는 정신을 잃는다. 해삼이 정신을 차렸을 때는 남궁민의 부서진 신체조각들만이 남아있었고 경찰에게 체포되어 살인죄 판결을 받는다. 10년 후, 해삼은 출소하며 남궁민에게 복수를 꿈꾼다. 남궁민에 대한 정보를 가졌다는 주지창이란 사내와 접촉한 장소에서 남궁민과 똑같이 닮은 사내를 목격한다.