어릴 적 부모를 잃고 호랑이들 손에 길러진 이무기 이서우 용으로 승천하겠다는 오랜 숙원을 이루고자 인간세상에서 수련을 시작한지도 어연 10년이지만, 수련의 끝은 좀처럼 보이지가 않는다 그러던 와중, 오랜 친우인 범지호 가 갑작스레 자신을 태백으로 다시 데려가겠다며 찾아오면서 두 사람의 기막힌 동거가 시작되는데 ?